金科服务是中国西南第一物业服务商 基石阵容星光熠熠

金科服务（09666）

-金科服务是中国领先西南第一的综合智慧物业服务商，为在内地A股上市物业发展商金科集团旗下物业管理公司

-招股日期︰11月5日至10日

-上市日期︰11月17日

-联席保荐人︰中信证券、华泰国际

-收款行︰工银亚洲

-发售约1.33亿H股，91%配售，9%公开发售，另有15%超额配股权，若公开发售认购10倍至少于45倍，公开发售比例将由9%增至13.5%，45倍至少于95倍即增至18%，认购95倍或以上则回拨至36%

-每股招股价为41.8元至47.6元，集资最多63.3亿元，上市开支约2.03亿元

-按每手100股，入场费4，807.97元

-以上限价47.6元计算，市值约301.26亿元（若以20年首六个月纯利，估算今年纯利约为5.86亿人民币，市盈率约46.7倍）

-截至20年6月底，平均资产净值约12.8亿人民币

-公开发售分为甲组（500万或以下申请人）、乙组（500万以上申请人）

首次公开发售前进行融资︰

-于20年5月及6月曾进行融资，当时发售价较中间价折让约72.09%，并设1年禁售期，前期投资者包括中信证券、阳光新兴、华盖卓信投资、天津卓越、磐信上海、高瓴智成等

基石投资者︰

-引入10位基石投资者，包括泰康人寿、高瓴资本、雪湖资本、中金启融基金、UBS Asset Management、Marshall Wace Asia Limited、Aspex Master Fund、WT基金、3W Fund、China Orient Multi-Strategy Master Fund，合共认购26.7亿港元，按中间价计算，约占发售股份44.97%，设六个月禁售期

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