新东方-S来港二次上市 集资将用于公司业务增长等

新东方-S（09901）为内地民营教学集团，提供一系列课程及产品，包括K-12课后辅导、在线教育

公司于1993年在北京开始业务，及后于06年9月在纳斯达克上市，股票代号为EDU，上日（10月28日）收市价为165.9美元（约1，285.7港元），此次来港作第二上市

招股日期︰10月29日至11月3日

上市日期︰11月9日

联席保荐人︰瑞信、美银、瑞银

收款行︰工银亚洲

发售851万股，94%配售，6%公开发售，另有15%超额配股权，若公开发售认购10倍至少于40倍，公开发售比例将由6%增至9%，40倍至少于80倍即增至12%，认购80倍或以上则回拨至24%

每股招股价上限为1，399元，暂为港股市场内个股股价最高的股票，集资最多119亿元，上市开支约1.88亿元

今次不设招股价下限，发售股份价格将参照普通股于定价日或之前的最后交易日在纽交所的收市价等因素厘定

按每手10股，入场费14，130.98元

以上限价计算，市值约2，362.76亿元（以20年度盈利约4.13亿美元计算，市盈率约73倍）

截至20年5月底 ，平均资产净值约28.6亿美元

公开发售分为甲组（500万或以下申请人）、乙组（500万以上申请人）

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