绿地香港拟72.6亿元收购广州绿地房地产开发全部股权

绿地香港（00337）发布公告，于2020年10月12日，该公司全资子公司上海东方康桥房地产发展作为买方、卖方与目标公司广州绿地房地产开发签订了股权转让协议，买方有条件收购目标公司的全部股权。代价包括约人民币36.4亿元（单位下同）的股权代价；及金额相等于交割时目标集团结欠绿地集团净债项的款项。

据悉，截至2020年6月30日的净债项约为36.2亿元，供参考之用。因此，按照截至2020年6月30日的净债项，代价约为72.6亿元。代价将由本公司使用其内部资源支付。

公告称，目标公司由绿地控股集团持有95%的股权及由绿地地产持有5%的股权。卖方绿地控股集团及绿地地产为绿地控股（600606.SH）的全资子公司。

目标集团主要从事物业开发。目标集团包括目标公司、46间子公司、3间共同控制实体及6个分支机构。于2020年6月30日，目标集团于广东省持有35项物业，其中29项物业位于大湾区。交割后，目标公司将成为本公司的全资子公司。

目前，目标集团及绿地集团的若干成员公司正根据园林协议、建筑协议及采购协议进行若干持续交易。此外，于2020年6月30日，绿地集团结欠目标集团贷款约60.7亿元，而目标集团结欠绿地集团贷款及应付股息约96.9亿元。绿地集团亦就目标集团金额约为35.3亿元的贷款提供担保。预期绿地集团及目标集团将于交割后继续互相结欠一定金额。

董事会认为收购事项与集团的策略相符，即：拥抱中国政府的大湾区政策，并坚定致力成为中国的高增长物业开发商；专注于具有投资价值和增长潜力的泛珠三角区域主要城市，并定位于中高端产品范围；及建立并维持优质的土地储备。

董事会认为，收购事项是难得的机会，可在大湾区收购规模庞大的房地产组合资产，进入中国具有投资价值和增长潜力的一线、二线及三线城市，并巩固集团作为处于泛珠三角区域领先的物业开发商的地位。收购事项还将扩大集团的收益基础。

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