东软教育公开发售获认购300.07倍 每股发售价6.22港元

东软教育（09616）发布公告，该公司发售价已定为每股发售股份6.22港元，预计股份将于2020年9月29日上午9时正开始在联交所主板买卖，股份将以每手800股股份进行买卖。

按发售价每股发售股份6.22港元及合共1.67亿股发售股份计算，经扣除公司就全球发售应付的包销费用、佣金及开支后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为9.04亿港元。倘超额配售权获悉数行使，则公司将就超额配售权获行使后将予发行的2500万股发售股份收取额外所得款项净额约1.49亿港元。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港公开发售股份获大幅超额认购，合共接获19.24万有效申请，认购合共50.01亿股香港公开发售股份，占香港公开发售项下初步可供认购的香港公开发售股份总数1.67亿股的约300.07倍。香港公开发售的获接纳申请人数目为4.36万。

由于香港公开发售的超额认购多于100倍，国际发售项下初步提呈发售的6666.72万股发售股份已重新分配至香港公开发售。由于相关重新分配，香港公开发售项下提呈发售的最终发售股份数目为8333.44万股发售股份，约为香港公开发售项下初步提呈发售的发售股份总数的五倍及约占全球发售项下初步提呈发售的发售股份总数的50%。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购，合共26.9亿股发售股份已获认购，约为国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的18倍。国际发售中已超额分配2500万股发售股份，该超额分配将通过康睿道与稳定价格操作人之间订立的借股协议下的借股安排予以补足。国际发售的承配人总数为119名。

按发售价每股发售股份6.22港元计算，以及根据公司与基石投资者订立的基石投资协议，景林、几何砺能、中教吉何、GSC Fund 1及Vision Fund 1、源乐晟及千合资本分别认购1868.96万股发售股份、1024.16万股发售股份、346.32万股发售股份、1121.36万股发售股份、1121.36万股发售股份及1121.36万股发售股份，合计6603.52万股发售股份，合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本的约9.91%；及全球发售项下初步提呈发售的发售股份数目的约39.62%，在各情况下均假设超额配售权及根据首次公开发售前股份激励计划授出的购股权未获行使及并无根据首次公开发售后股份激励计划授出购股权。

就全球发售而言，公司已向国际包销商授出超额配售权，公司须按发售价配发及发行最多合共2500万股额外股份，合共相当于初步发售股份总数的约15%，以补足国际发售的超额分配额。

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