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光伏行业“十四五”有望加速发展 相关概念股逆市走强

来源:第一财经时间:2020-09-16

原标题:光伏行业“十四五”有望加速发展,相关概念股逆市走强

9月16日,光伏概念股逆市走强,截至发稿,科隆股份、露笑科技涨停,珈伟新能、阳光电源、锦浪科技、金辰股份等多股走强。

消息面上,今年4月,国家能源局发布相关通知,决定未来五年新能源发展走势的“十四五”规划正式开始编制。根据计划, 2020年9月底前应完成规划研究报告,11月底形成征求意见稿,2021年3月前需要形成送审稿。

“十四五”新能源规划目标对于光伏行业最直接的影响,就是光伏装机量的规划。国金证券称,光伏“十二五”、“十三五”规划有两个特点:首先,五年中都会经历1~2次的目标上调;其次,最后的实际完成规模都显著超过了上调后的目标,背后的原因主要是光伏成本下降持续超预期。因此,“十四五”中期修订时上调光伏装机目标,以及2025年实际完成规模超规划都是大概率事件,催化剂可能是光伏+储能持续降本后达到“光储平价”。

摩根士丹利指出,中国或将上调“十四五”可再生能源规划,预计非化石能源将设定为2020年达到15%,2030年将达到20%。规划上调将大力推动国内光伏装机量,基于2025年国内非石化能源比例达到18%以及2030年20%比例测算,预计未来每年光伏新增装机有望达到55-60GW。

英大证券表示,可再生能源“十四五”规划研究报告即将完成,风光需求有望大幅提升。乐观情形下,预计光伏在十三五期间的年均装机量可能会达到65GW以上。

万联证券认为,目前光伏玻璃供应偏紧的局面持续,由于光伏玻璃下半年新增产能较少,预计价格仍将持续维持高位。随着电池片价格有所松动,单晶PERC组件维持在1.6 元/W 附近的价格水平较为合理。建议关注单晶一体化龙头隆基股份以及硅料和电池片双龙头通威股份。

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