[新基]华夏科技前沿6个月发行:林晶管理 过往年化18%风险度中等


来源:新浪财经   时间:2020-08-24 15:41:08


8月24日,华夏科技前沿6个月定开混合(A:010016 C:010017)正式发行,募集期2020-08-24至2020-08-28。业绩比较基准:中证500指数收益率*65%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*15%。

该基金所指的科技前沿是指高新技术领域中具有前瞻性、先导性和探索性的重大技术,相关领域包括但不限于信息技术、通信技术、人工智能技术、区块链技术、芯片技术、生物技术、新能源新材料技术、先进制造技术、节能环保技术、海洋技术、激光技术以及航空航天技术等。根据科技前沿主题范畴选出备选股票池,之后在此基础上通过自上而下和自下而上相结合的方法挖掘出优质上市公司,构建股票投资组合。将从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析,筛选出科技前沿主题中具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司。

基金经理林晶,硕士,投资经理年限3.47年,历任管理基金数7只,在任管理基金数5只,在管基金总规模85.93亿元。任基金经理的公司数1家。她属于偏股型基金经理,过往产品年化回报18.93%,跑赢沪深300指数。历任管理7只产品,除2020年7月24日至今管理的华夏创业板两年定开任期回报-4.22%,还在建仓期外,管理其他产品任期回报均获得正收益。自2017年3月7日管理至今的华夏策略精选,任职回报66.8%,回报排名389/1304;2017年9月6日管理至今的华夏研究精选,任期回报56.77%,回报排名134/278;2018年1月17日管理至今华夏创新前沿,任职回报120.17%,任期回报20/278;1年风险分析,华夏策略精选下行风险10.79%,风险度中等;华夏研究精选下行风险12.27%,风险度中等;华夏创新前沿下行风险10.99%,风险度中等。

策略:重点投资科技前沿领域相关行业和公司 自 上而下和自下而上相结合挖掘优质公司

投资目标为把握市场发展趋势,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。该基金的投资组合比例为:封闭期内,股票投资占基金资产的比例为 60%-100%,其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%;基金投资于科技前沿主题相关的证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。开放期开始前 15 日至开放期结束后 15 日的期间内,投资不受前述比例限制。

封闭期投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与转融通证券出借业务。股票投资策略部分,该基金重点投资科技前沿领域的相关行业和上市公司。股票投资策略包括科技前沿主题的界定、科技前沿主题投资策略、港股投资策略。

科技前沿主题的界定,该基金所指的科技前沿是指高新技术领域中具有前瞻性、先导性和探索性的重大技术,相关领域包括但不限于信息技术、通信技术、人工智能技术、区块链技术、芯片技术、生物技术、新能源新材料技术、先进制造技术、节能环保技术、海洋技术、激光技术以及航空航天技术等。

科技前沿主题投资策略,根据科技前沿主题范畴选出备选股票池,之后在此基础上通过自上而下和自下而上相结合的方法挖掘出优质上市公司,构建股票投资组合。行业配置方面,该基金通过自上而下的方法对科技前沿主题相关行业进行分析,从国家政策、产业周期、行业发展趋势、行业竞争格局、行业估值水平等维度对相关子行业进行评估判断,初步确定相关行业的投资价值和配置建议。然后根据公司投研团队的分析建议,结合市场投资环境的判断进一步确定各子行业的配置比例,并动态调整行业配置比例。个股选择方面,该基金将从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析,筛选出科技前沿主题中具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司。定量分析方面,本基金主要从成长性、研发能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价,参考选股指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率、研发支出总额占营业收入比例、市盈率、市净率等。定性分析方面,重点考察标的公司行业地位、所处行业前景、产品技术含量、技术发展前景、财务管理和治理结构等方面的能力。

对于港股通标的股票投资,该基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A 股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。

策略:林晶在任5产品管理总规模85.93亿 过往产品年化回报18.93%风险度中等

林晶,硕士,2005年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金,2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月起担任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

WIND数据显示,林晶,投资经理年限3.47年,历任管理基金数7只,在任管理基金数5只,在管基金总规模85.93亿元。任基金经理的公司数1家。她属于偏股型基金经理,过往产品年化回报18.93%,跑赢沪深300指数。

数据来源:WIND 截止日期:2020-08-21数据来源:WIND 截止日期:2020-08-21

历任管理7只产品,除2020年7月24日至今管理的华夏创业板两年定开任期回报-4.22%,还在建仓期外,管理其他产品任期回报均获得正收益。自2017年3月7日管理至今的华夏策略精选,任职回报66.8%,回报排名389/1304;2017年9月6日管理至今的华夏研究精选,任期回报56.77%,回报排名134/278;2018年1月17日管理至今华夏创新前沿,任职回报120.17%,任期回报20/278;1年风险分析,华夏策略精选下行风险10.79%,风险度中等;华夏研究精选下行风险12.27%,风险度中等;华夏创新前沿下行风险10.99%,风险度中等。

数据来源:WIND 截止日期:2020-08-21数据来源:WIND 截止日期:2020-08-21数据来源:WIND 截止日期:2020-08-21

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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