消息人士透露,西尔斯董事长,贷方寻求破产贷款突破


来源:   时间:2020-04-09 09:26:38


迈克·斯佩克特(Mike Spector)和杰西卡·迪那波利(Jessica DiNapoli)

(路透社)-知情人士说,西尔斯控股公司(PK:SHLDQ)正在与董事长埃迪·兰伯特(Eddie Lampert)和贷方进行商讨,以扩大一项破产融资计划,以帮助其避免清算。

对于西尔斯公司来说,谈判正值关键时刻,因为它需要足够的资金来维持节日购物季的货架库存,并保留足够的债权人和卖方支持,以使其从破产程序中脱颖而出。

西尔斯公司于10月15日申请第11章破产保护,并计划在今年年底之前关闭其700家商店中的约142家,这使这家拥有125年历史的零售商的未来充满了怀疑,该零售商曾经在美国各大购物中心中占据主导地位,但在之后已经衰落网上购物的时代。

消息人士称,兰伯特的对冲基金ESL Investments Inc正在与其他潜在贷方合作,共同出资4.5亿美元的破产融资,以换取Sears银行目前持有的主要抵押品,其中包括一些商店的租赁。

作为放弃放弃抵押品的回报,银行将有机会通过向破产融资捐款1.5亿美元而不是最初承诺的3亿美元来减少对Sears的敞口。

这些策略的综合作用是将当前的整体破产融资计划从3亿美元提高到6亿美元。

消息人士称,谈判仍在进行中,交易的轮廓可能会改变,包括放贷人的贷款额将扩大。拒绝透露消息来源,因为谈判是保密的。

西尔斯发言人拒绝置评。

西尔斯(Sears)在筹集超出银行最初承诺的额外融资方面遇到了麻烦。消息人士称,这是因为ESL和其他可能的新贷方拒绝提供多达3亿美元的第二笔还款,而且还缺乏所需的抵押支持。

正在讨论中的重组贷款旨在为拥有约68,000名员工的西尔斯公司提供更多的喘息空间,以避免清算,并围绕一小部分预计将要出售的商店进行重组。

根据法庭记录,Sears已与ESL讨论了对大约400家财务状况更健康的商店进行竞标的问题,高管们认为这可以使该零售商继续生存。一位消息人士称,ESL现在正在对多达500家商店的投标进行权衡。根据法庭文件,ESL在这种情况下将成为所谓的跟踪竞标者,并提交其他人可以尝试出价的初始出价。

消息人士称,西尔斯正在寻求与其破产融资有关的众多选择。

法庭文件显示,定于11月15日举行听证会,以最终确定Sears的破产融资。根据法庭记录,Sears为其商店竞标的截止日期目前定为12月15日。

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