KKR以55.7亿美元的价格推动Envision私有化

通过Aparajita Saxena

路透社）-KKR＆Co（N：KKR）周一表示，将以55.7亿美元的价格收购Envision Healthcare Corp（N：EVHC），这是美国最大的医院医疗提供者之一投资组合。

这家私募股权公司击败了凯雷投资集团（Carlyle Group），TPG Global等公司，以每股46美元的价格完成了这笔交易，比Envision上周五的收盘价溢价5.4％。

Envision的股价上涨了2.5％，至44.76美元，为近八个月以来的最高水平。包括债务在内，这笔交易的价值为99亿美元。

KKR已经拥有Envision的救护车部门AMR，并于去年以24亿美元的价格将其收购，并与直升机救护车服务合并。该公司还收购了WebMD Health Corp私有化，约合28亿美元。

拥有创纪录的1万亿美元现金的私募股权公司对上市公司的投资超过了金融危机以来的任何时候。

根据行业追踪机构Preqin提供给路透的数据，去年全球私有交易达到了1090亿美元的十年新高。

据路透社消息人士称，KKR本身上个月表示将收购商业软件公司BMC Software，这笔交易可能价值约85亿美元。

截至3月31日，KKR管理的资产为1,760亿美元。根据其最新的收益报告，它持有18.8亿美元的现金和现金等价物。

Envision交易是医师网络之间进行的一系列并购中的最新一笔。近年来，该企业一直在努力适应美国医疗保险公司向医疗服务提供者报销方式的变化。

该交易标志着Envision寻求战略选择的计划的终结，该计划是该公司去年公布令人失望的第三季度业绩后推出的。

该公司受到医院患者入院率下降的打击-这一趋势困扰着美国的医疗服务提供商。

作为其战略审查的一部分，Envision在过去七个月中与约25个潜在买家进行了接触。

Leerink分析师Ana Gupte在一份报告中写道，UnitedHealth Group Inc.（N：UNH）的OptumCare也对该公司表示了兴趣。

Gupte说：“我们看到提供非卧床护理的军备竞赛仍在继续，并且可能仍然是OptumCare，HCA ...以及非营利性医院和卫生系统以及私募股权的战略重点。”

威廉·布莱尔（William Blair）的分析师瑞安·丹尼尔斯（Ryan Daniels）表示，鉴于该行业面临许多不利因素，收购价格是Envision的合理倍数。丹尼尔斯还说，其他竞标者几乎没有出现。

路透社周日援引消息人士的话报道了这笔交易。该交易有望在第四季度完成。

摩根大通（J.P. Morgan），Evercore和古根海姆证券（Guggenheim Securities）对此提供了建议。

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