万科拟发行30亿住房租赁专项债券 利率区间2.9%-4.4%


来源:新京报网   时间:2021-01-19 15:43:14


原标题:万科拟发行30亿住房租赁专项债券 利率区间2.9%-4.4%

新京报快讯(记者 饶舒玮)1月19日,万科企业股份有限公司(简称“万科”)发布公告称,公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期),债券发行规模不超过30亿元(含30亿元)。

公告显示,本期债券主要分为两个品种,品种一债券为3年期,附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率询价区间为2.90%-3.90%;品种二为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率询价区间为3.40%-4.40%。此外,本期债券还设有品种间回拨选择权。本期债券最终票面利率将于2021年1月21日公告并进行网下发行。

万科方面表示,本次债券募集资金中的21亿元拟用于公司住房租赁项目建设和运营,扣除发行费用后剩余部分拟用于补充公司营运资金。

根据募集说明书,此次所投资的住房租赁项目为重资产、集体土地等类型住房租赁项目,包括“北京翡翠书院东区”项目和“北京瀛海”项目,项目建成后只能用于租赁,在本期债券存续期内不得对外销售。

截至2020年11月末,万科长租公寓业务覆盖35个主要城市,累计开业超过13.9万间,开业6个月及以上项目的平均出租率约97.3%。

新京报记者 饶舒玮

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