复地拟发行不超80亿公司债 首期最高30亿、不超5年

原标题：复地拟发行不超80亿公司债 首期最高30亿、不超5年来源：观点地产新媒体

观点地产网讯：据上交所12月21日披露，复地（集团）股份有限公司发布了关于2020年面向专业投资者公开发行公司债券的公告称，拟发行总规模不超过80亿元（含80亿元）的债券，募集资金扣除发行费用后拟用于调整公司债务结构、偿还公司债务。

观点地产新媒体获知，该债券计划分期发行，其中首期基础发行规模不超过30亿元（含30亿元）、期限不超过5年，可设置超额配售选择权，票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。

本次债券的牵头主承销商为中信证券，联席主承销商为国泰君安证券、德邦证券、中金公司，债券受托管理人为国泰君安证券。

此外，据募集说明书透露，以复地集团截至2020年9月末的有息债务情况测算，未来5年其预计每年需偿付有息债务金额分别为265.84亿元、189.31亿元、73.16亿元、19.59亿元及27.95亿元。

另据观点地产新媒体报道，8月3日，复地集团决定下调2018年公开发行公司债券（第一期）“18复地01”的票面利率，即该期债券在存续期前2年票面利率为6.8%，在存续期的第2年末，选择调整存续期后1年的票面利率为4%。

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