香港医思医疗集团拟收购栢立医学化验所97%股权

香港医思医疗集团（02138）发布公告，于2020年12月14日，公司、买方Jade Master International Limited（公司的间接全资附属公司）、卖方Sunny Sea Global Limited及卖方担保人订立买卖协议，据此，卖方有条件同意出售第一批销售股份（相当于目标公司栢立医学化验所有限公司已发行股本的75%），总代价为3.375亿港元，包括应付卖方的现金代价金额2.295亿港元；及将配发及发行予卖方的代价股份（值1.08亿港元），但须受买卖协议的条款及条件所规限。于第一批完成后，目标公司将成为公司的附属公司，且目标公司的财务报表将于集团综合入账。

发行价为每股第一批代价股份5.425港元，较12月14日收市价6.05港元折让约10.33%。1990.78万股代价股份较公司于本公告日期的现有已发行股份数目约 1.91%；及经扩大后公司已发行股份总数约1.88%。

此外，预期公司将于第一批完成时或之前与买方、卖方及各主要人员订立保留文件，原因是正式签立保留文件构成第一批先决条件之一。根据保留文件，（其中包括）于第一批完成后，卖方及买方将转让保留股份予主要人员；主要人员将不可撤回地向买方授出买入选择权；及买方将不可撤回地向主要人员授出卖出选择权，惟须受保留文件所载条款及条件所规限。

此外，受买卖协议的条款及条件所限，买方将按最后一批代价购买而卖方将出售最后一批销售股份。

于完成后，假设各主要人员于最后一批完成后仍为目标公司雇员，且概无行使卖出选择权及买入选择权，则买方将持有目标公司全部已发行股本的97%，而余下3%将由主要人员持有。

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