大摩：药明康德给予增持评级 目标价155港元

摩根士丹利发表报告，相信药明康德（02359）股价30日内将升，发生此机会率料70%至80%，予“增持”评级，目标价155元。

药明康德股价于11月18日下跌8.2%，对比同日恒指为上升0.5%。

该行表示，股价下跌估计是因为，市场对中国药品委托开发生产服务（CDMO）及集团与客户之间在市场授权持有人（MAH）权利方面的关系感到忧虑。另一方面，市场也可能忧虑辉瑞（PFE.US）及Moderna（MRNA.US）等药厂推出疫苗或有效控制疫情，令相关治疗的外包服务可能放缓。

大摩指出，药明康德主要从事小分子研发及生产外包，疫情相关项目并非其主要推动力。另外，由于委托生产（CMO）及实验室服务重启，集团今年第三季表现远胜预期，因此本次股价回调为良好的买入机会。

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