小摩：腾讯金融科技业务仍被低估 维持增持评级

摩根大通发表研究报告指，腾讯（00700）金融科技业务仍被投资者低估，价值未完全反映，因此维持“增持”评级，目标价上调至655元。

小摩指出，市场正常化下游戏业务表现理想，预期明年整体游戏及手机游戏收入将按年升21%及26%。

该行指出，在线贷款业务于第三季仅取得单位数升幅，主要是由于公司正在控制近期业务增长速度。鉴于当前宏观监管环境，预期腾讯将控制小额贷款业务发展步伐，未来几季业务收入及盈利都不会有太大惊喜，但指出该业务基本面强劲，非支付类金融产品渗透率提升，估计可见未来金融科技业务会继续以健康的步伐成长，预测第四季收入将增长18%，明年增长28%。

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