旭辉控股就12亿美元尚未赎回的票据开展要约并发新票据

旭辉控股集团（00884）公布，于2019年1月2日，该公司发行于 2021年到期本金总额为4亿美元的7.625%优先票据（国际证券识别码：XS1924328807，普遍编号：192432880），于本公告日期，2019年1月票据中的4亿美元尚未赎回。

于2018年4月23日，该公司发行于2021年到期本金总额为5亿美元的6.875%优先票据，于本公告日期，2018年4月票据中的5亿美元尚未赎回。

于 2017年12月 19日，该公司发行本金总额为3亿美元的5.375%永久证券，于本公告日期，2017年12月永久证券中的3亿美元尚未赎回。

于 2020年11月6日，该公司根据购买要约所载的条款及条件，就尚未赎回的该等票据开展要约。

在购买要约所载条款及条件的规限下，该公司现正提呈要约，根据接纳优先级别（依下文所界定次序）按相等于该等票据本金总额的现金购买该等票据（以最高接纳金额（定义见下文）为限）。

此外，公司正同时进行优先票据（新票据）发售（该等发售即“同步新资金发行”）。同步新资金发行的本金总额将为新发行金额，该金额可用于购回该等票据。

要约将于2020年11月6日开始，并将于2020年11月16日下午四时正（伦敦时间）届满，除非根据购买要约的规定获延长、重启、修订或终止，则在此情况下，该公司将会就此刊发公告。要约的结算日期目前预期为 2020年11月 18日，惟公司有权延长、重启、修订或终止要约。

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