大摩：比亚迪目标价升至126港元 给予与大市同步评级

摩根士丹利发表报告，将比亚迪（01211）目标价上调68%，从75港元升至126港元，予“与大市同步”评级。

该行指出，由于消费类电子产品和汽车销售强劲，加上近期汽车销售上升趋势，比亚迪大幅上调第三季度盈利预期，将首三季盈利指引上调至34-36亿元人民币，相当于反映第3季盈利上调至17.4-19.4亿元人民币，预计未来几个季度的盈利势头可能会持续，应会在短期内令该股保持活跃。

该行同时指出，比亚迪的估值已经反映了很多，目前比亚迪主要业务估值与行业龙头相近，比亚迪股价走势很可能将受到其独立业务以外因素推动，并期望通过重组产生协同效应，使比亚迪在结构上与一般电动车、科技或智能设备同行分开，因此予“与大市同步”评级。但任何转型计划都有机会进一步重估。

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